Microsoft Dynamics 365 Salesとは？価格や機能・使い方を解説

分散していた顧客情報をDynamics 365 Salesで一元管理。 データに基づいた営業活動で業務効率と売上を向上

当社がMicrosoft Dynamics 365を導入した企業（国内製造業）では、従来 Microsoft Access や Excel を中心に顧客・案件・売上予実管理を行っていたため、データが営業担当者ごとに分散し、一元管理が困難になっていた。
また複数ユーザー利用による二重入力や月末のアクセス集中など、業務効率を下げる課題も顕在化していた。
こうした状況を改善するため、 Microsoft Dynamics 365 Sales を基盤とした新しい顧客管理システムの構築を決定し、本格運用を開始した。

■ データの一元管理と営業活動の高度化
Dynamics 365 Sales によって分散していた顧客情報を一元化し、各営業担当が保有するデータを統合。さらに Power BI による可視化により、案件進捗や売上データをリアルタイムにグラフや表で確認できるようになった。
これにより、経営層は市場変化を敏感に捉えた迅速な意思決定が可能となり、営業現場はデータに基づく戦略的な営業活動を推進できるようになった。
今後は自社製品の市場シェア情報との連携も視野に入れ、新たな営業機会の創出にもつながる見込みである。

■ Microsoft 365・基幹システムとの連携による業務効率化
Dynamics 365 Sales と Microsoft 365（Outlook・Excel など）および基幹システムがシームレスに連携されたことで、営業プロセスが大幅に効率化された。
特に製品マスターとの連携により、見積書・仕様書の自動作成が可能になり、手作業入力が不要に。
これにより入力工数が大幅削減され、ヒューマンエラーも抑制されるなど、業務品質が向上した。

■ 暗黙知のデータ化による組織力強化
ベテラン営業の経験や顧客とのやり取りは従来データ化が難しく、属人化していた。
今後はこれらの価値ある情報も Dynamics 365 Sales に蓄積することで、5年後・10年後の若手の事業基盤となる組織知として継承可能となる。
これにより会社全体の営業力向上と長期的な成長が期待される。

■ パートナー企業のノウハウによる迅速な開発と高品質な運用
導入に際しては、パナソニック ソリューションテクノロジー社の自社運用で蓄積されたノウハウを活用し、基幹システムとの連携や自動化設計がスムーズに実現。
課題発生時の協働対応など、手厚いサポートによって短期間（開発・テスト期間 約3ヶ月）で高品質なシステム構築が行われた点も大きな導入効果の一つである。